培訓(xùn)需求調(diào)查

1. 您目前在理財(cái)經(jīng)理崗位的工作年限是？

A 少于1年B 1-3年C 3-5年D 5年以上

2.您目前投資理財(cái)類銷量在全市的排名？（CRM系統(tǒng)可查詢）

A 前30名B 31-80名C 80名后

3. 您認(rèn)為理財(cái)經(jīng)理最重要的事情是什么？

A 客戶經(jīng)營(yíng)B 產(chǎn)品營(yíng)銷C 客戶投教

4. 您認(rèn)為理財(cái)經(jīng)理最需要提升的技能是什么？

A 客戶營(yíng)銷技巧B 投資分析能力C 風(fēng)險(xiǎn)管理能力D 投資專業(yè)知識(shí)

5. 在客戶經(jīng)營(yíng)方面，您覺得還需要哪些提升的地方？

A 客戶關(guān)系維護(hù)方式方法B 電聯(lián)邀約面訪技巧C 活動(dòng)組織策劃能力D 客戶差異化營(yíng)銷策略E 客戶價(jià)值深挖F 客戶開發(fā) 產(chǎn)品營(yíng)銷能力

6. 您覺得目前最需要培訓(xùn)的是哪類產(chǎn)品？

A 保險(xiǎn)產(chǎn)品包括復(fù)雜類保險(xiǎn)產(chǎn)品B 理財(cái)信托類C 基金類

7. 您認(rèn)為當(dāng)時(shí)在高凈值客戶營(yíng)銷時(shí)最困難的是什么？

A 如何幫助客戶提升收益率，降低風(fēng)險(xiǎn)B 如何幫助客戶實(shí)現(xiàn)特定目的C 高凈值客戶的關(guān)系維護(hù)D 高凈值客戶談資E 高凈值客戶轉(zhuǎn)介F 高凈值客戶需求深挖和資產(chǎn)配置

8. 保險(xiǎn)類產(chǎn)品銷售您覺得最大的難點(diǎn)是什么？

A 客戶需求不明顯，開發(fā)難度大B 沒有新客源C 產(chǎn)品復(fù)雜，講解難度大D 客戶排斥保險(xiǎn)

9. 您認(rèn)為培訓(xùn)效果如何提升？

A 增加實(shí)戰(zhàn)通關(guān)環(huán)節(jié)B 強(qiáng)化培訓(xùn)管理C 增加課程興趣

10. 您希望培訓(xùn)中有多少實(shí)操環(huán)節(jié)？

A 很多B 一般C 很少

11. 您在工作中遇到的最大挑戰(zhàn)是什么？

A 客戶獲取B 產(chǎn)品理解C 市場(chǎng)變化應(yīng)對(duì)D 時(shí)間管理

12. 您對(duì)培訓(xùn)講師的要求是什么？

A 經(jīng)驗(yàn)豐富B 學(xué)術(shù)背景強(qiáng)C 親和力高D 講述清楚容易理解

13. 在活動(dòng)營(yíng)銷與客戶的溝通中，您遇到的最大困難是什么？

A 開場(chǎng)破冰B 客戶互動(dòng)差C 客戶戒備抵觸D 客戶對(duì)金融產(chǎn)品和投資沒有概念，無(wú)法溝通E 無(wú)法將活動(dòng)和資產(chǎn)配置主題結(jié)合

14.您更愿意接受哪方面的高階培訓(xùn)？

A 法商B 稅務(wù)優(yōu)化C 資產(chǎn)保全D 資產(chǎn)傳承E 高凈值客戶開發(fā)

15. 您認(rèn)為當(dāng)前哪些系統(tǒng)功能需要培訓(xùn)？

A CRM系統(tǒng)B 個(gè)人財(cái)富管理系統(tǒng)C 北斗星系統(tǒng)

16. 您還有其他想要補(bǔ)充的建議或意見嗎？

您的姓名：

您目前持有哪些高階證書？

您所在單位名稱是什么？

城區(qū)南鄭城固洋縣勉縣西鄉(xiāng)寧強(qiáng)略陽(yáng)鎮(zhèn)巴留壩佛坪

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