君函家辦客戶需求調查問卷

本次活動君函家辦特邀同方全球高客中心負責人吳瑞云老師親臨現(xiàn)場，為大家分享當下最新金融環(huán)境下的財富傳承和管理之道，本問卷旨在了解您對投資意見與建議，以便我們更好的設計產品計劃書，以滿足您財富傳承的需求。您填寫的內容我們將嚴格保密。感謝您的支持與配合！

1.您的姓名是?

2.您的財富顧問是?

3.您的電話？

4.您的年齡段：

31~4041~5051~6060以上

5.您目前家庭年收入為?

A、50（含）-100萬元B、100（含）-300萬元C、300（含）-500萬元D、500（含）萬元以上

6.您最關心的人?

A、父母B、愛人C、兒子D、女兒F、其他

7.您認為您需要做哪些規(guī)劃？

A、財務風險防范B、子女照顧和教育規(guī)劃C、個人及家人養(yǎng)老D、家企資產隔離E、減少繼承糾紛、隱私保護F、稅務籌劃G、子女婚變風險

8.您期望投資理財產品的期限通常為?

A、1年B、1-2年C、2年及以上

9.您目前計劃財富傳承的資金為?

30（含）-100萬元100（含）-300萬元300（含）-600萬元600（含）-1000萬元1000萬元（含）及以上

10. 在標品權益類產品中，您更愿意投資以下那種類型的產品?

A、類保本型:收益水平較低、本金大部分或全部保障B、穩(wěn)健型:收益水平中等、存在一定風險、產品凈值最大回撤≤5%C、進取型:收益水平更高、存在較高風險、產品凈值最大回撤≥5%

11.你有購買過人壽保險產品嗎?如果有，購買哪些類型產品？

A、沒有購買配置保險B、百萬醫(yī)療險C、重疾險D、意外險E、年金型、分紅型、儲蓄型理財類保險F、杠桿型身價險

12.其他建議（有您的建議，我們才能不斷進步）

13.您對本次香悅云舍活動是否滿意？

A、不滿意B、一般C、滿意

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