聯(lián)系人管理

一、介紹

外部聯(lián)系人是指對問卷填寫者的管理，可以通過導入、將已有答卷中的填寫者同步、從公眾號粉絲同步等方式將填寫者沉淀到外部聯(lián)系人中，然后針對外部聯(lián)系人多次投放問卷

企業(yè)外部聯(lián)系人

適用于和企業(yè)內部組織架構（通訊錄）打通，實現(xiàn)讓企業(yè)內部管理外部聯(lián)系人

個人外部聯(lián)系人

適用獨立使用外部聯(lián)系人

二、適用場景

1、適合問卷需要針對已有的填寫者二次投放，甚至要進行多次追蹤投放

可以通過“從問卷中同步”方式將答卷（已有的填寫者）同步沉淀到外部聯(lián)系人中，也可根據(jù)填寫者答卷內容給填寫者打上對應的標簽，后續(xù)可按標簽多次給外部聯(lián)系人發(fā)放問卷

2、或者已有一批目標用戶的聯(lián)系方式，需要點對點投放問卷等場景

可以通過“批量導入”直接導入聯(lián)系人，或者已有公眾號粉絲，將粉絲同步至聯(lián)系人中，后續(xù)通過公眾號方式給粉絲發(fā)送問卷，回收的問卷可繼續(xù)通過“從問卷中同步”方式完善外部聯(lián)系人的標簽

3、自動跟進聯(lián)系人（自動給聯(lián)系人發(fā)送問卷）

可以通過“聯(lián)系人旅程”設置在不同時間段定時給聯(lián)系人發(fā)送問卷

三、入口

企業(yè)外部聯(lián)系人入口

從「通訊錄」入口進入：企業(yè)尊享版（尊享版限制人數(shù)50000個）及以上可以使用，需要聯(lián)系客服開啟

個人外部聯(lián)系人入口

從“我的問卷”列表右上角“聯(lián)系人”進入：企業(yè)標準版（標準版限制人數(shù)10000個）及以上可以使用

四、標簽管理

可以先統(tǒng)一設置及管理標簽組及標簽，然后給聯(lián)系人打上相應的標簽

（1）入口：點擊“標簽管理” （2）點擊“添加標簽”，在彈窗內添加具體的標簽組及標簽 （可點擊“添加標簽”添加更多標簽，點擊“—”可以刪除標簽）；
注意：標簽組名稱不能重復，每個標簽組下標簽名稱不能重復 （3）最后，點擊“保存”即可
（4）編輯標簽，點擊“編輯”可以重新修改標簽信息，點擊“刪除”可以刪除標簽組及標簽

五、添加聯(lián)系人

目前聯(lián)系人添加方式主要有：手動添加、從問卷中同步、從公眾號中同步、批量導入、將答題者存為聯(lián)系人等方式

1、手動添加

（1）點擊“添加聯(lián)系人”，選擇“手動添加” （2）填寫姓名、手機號/郵箱等個人信息

負責人：指的是負責添加聯(lián)系人的通訊錄成員，每個聯(lián)系人支持多個負責人

注意：為了保證每位聯(lián)系人都有唯一標識，手機號、郵箱二者必須輸入其一

（3）最后，點擊“確定”即可

2、從問卷中同步

指的是已有問卷中收集了填寫者，可以將這些問卷中的答卷同步到外部聯(lián)系人中，填寫者就會同步到外部聯(lián)系人中

（1）點擊“添加聯(lián)系人”，選擇“從問卷中同步” （2）選擇需要同步的問卷，點擊“確認，下一步”

注意：
1、為了保證每位聯(lián)系人都有唯一標識，填寫者至少要有openid/手機號/郵箱中的一個關鍵信息，所以要求問卷中必須設置了微信登錄授權（獲取到openid）、或者包含屬性為手機的題目、或者屬性為郵箱的題目
2、問卷同步后，后續(xù)這份問卷的新增答卷將會自動同步到外部聯(lián)系人中，不需要再次同步；

（3）確認要同步的對應字段信息（問卷中的題目 對應聯(lián)系人中的字段） a) 若問卷中包含姓名、手機、郵箱、性別等屬性的題目，會自動對應到聯(lián)系人中的姓名、手機、郵箱、性別等信息

b) 可下拉選擇別的題目或字段，若題目不需要同步，可以選擇“無，不同步”

c) 若有其他題目同步的需要，可點擊“添加同步題目”，選擇更多題目同步到更多字段中

d) 確認后，點擊“下一步”

（4）設置同步標簽，若有根據(jù)填寫者選擇題目中的選項而打上對應標簽的需求，可以設置；例如：題目-選項（您是否愿意推薦給其他人使用？—是） 同步到標簽 忠實用戶

點擊“添加同步標簽”，下拉選擇題目與選項，可點擊“+”添加更多題目選項，不同題目選項之間為且的關系（即需要同時滿足選擇這些選項時，才會打上對應的標簽）；目前可選擇題目范圍；單選、多選

（5）點擊“開始同步”，會講問卷中所有答卷數(shù)據(jù)加入到同步任務中，同步成功后將會通過系統(tǒng)消息提醒您

同步邏輯：根據(jù)聯(lián)系人唯一標識AppID+OpenID /手機號/郵箱校驗，若有相同唯一標識則直接更新，若無，則直接新增聯(lián)系人

3、從公眾號中同步

支持將公眾號的粉絲同步到外部聯(lián)系人中，再通過公眾號給粉絲發(fā)送問卷

（1）點擊“添加聯(lián)系人》從公眾號中同步“

（2）選擇公眾號同步，注意必須是認證的服務號

（3）確認同步后，同步任務會提交執(zhí)行，頁面上會顯示同步進度

（4）具體同步情況可以在“同步記錄》從公眾號中同步”查看

（5）同步成功后，可在列表篩選公眾號查看同步的數(shù)據(jù)

同步數(shù)據(jù)：

公眾號粉絲同步到外部聯(lián)系人中的數(shù)據(jù)只有： 微信OpenID、微信AppID、微信UnionID、remark（備注）同步到 姓名、subscribe_time（關注時間）同步到 創(chuàng)建時間

同步邏輯：

（1）根據(jù)微信OpenID+微信AppID判斷是否已有聯(lián)系人存在，若存在直接更新，若不存在則直接新增

（2）同步后，后續(xù)公眾號粉絲的新增、取關等操作會自動同步到外部聯(lián)系人

4、批量導入

先下載示例文件，在文件中按規(guī)則填充要導入的聯(lián)系人信息即可

5、將答題者保存為聯(lián)系人

適用場景：

1、對于需要使用公眾號發(fā)消息又沒有自有服務號的用戶，可以將答題者沉淀到聯(lián)系人中，后續(xù)使用平臺公眾號“反饋星”多次投放問卷
2、對于有自有服務號的用戶，可以引導答題者關注服務號并沉淀到聯(lián)系人中，后續(xù)使用服務號多次投放問卷

（1）入口：在 調查/表單類型文件的設計問卷》設計向導“〉“將答題者保存為聯(lián)系人”，只有企業(yè)標準版及以上且賬戶為主賬戶、子賬戶（系統(tǒng)管理員）才可以使用

（2）在發(fā)布問卷前，開啟“將答題者保存為聯(lián)系人”，在彈窗中選擇公眾號

注意：
（a）對于沒有自有服務號的用戶，可以選擇平臺公眾號“反饋星”（后續(xù)答題者會關注“反饋星”，并通過“反饋星”發(fā)送問卷）
（b）對于有自有服務號的用戶，可以選擇或綁定自有服務號（后續(xù)答題者會關注自有服務號，并通過自有服務號發(fā)送問卷）

2、根據(jù)需求選擇公眾號后，若是自有服務號可以設置關注后是否推送完善信息問卷（完善信息問卷可選擇自己的問卷，且其中收集的信息可自動同步到聯(lián)系人中），然后發(fā)布問卷

3、答題者填寫問卷提交后，會顯示一個要求答題者加入聯(lián)系人群組彈窗，如下：

注意：答題者需要掃碼關注公眾號，關注后才會成功加入發(fā)布者的聯(lián)系人群組

4、答題者關注后，系統(tǒng)會自動將當前opneid用戶加入聯(lián)系人中，如下所示：

若填寫的問卷中有聯(lián)系人的相關信息，例如性別、婚姻、家庭狀況等等會自動同步

5、關注成功后（同時加入聯(lián)系人中），會收到公眾號發(fā)送的消息通知：

6、答題者可以選擇點擊“繼續(xù)完善信息”，填寫信息問卷（目前是默認的問卷，后續(xù)會提高自定義設置），收集到的信息會自動同步到聯(lián)系人中

（1）完善信息問卷（系統(tǒng)默認問卷）會收集一些性別、婚姻等情況，如下：

（2）提交后，會同步聯(lián)系人中

7、加入聯(lián)系人后，后續(xù)投放問卷可以在“發(fā)送問卷》外部聯(lián)系人發(fā)送“中選擇”公眾號發(fā)送，選擇“反饋星”（沒有服務號的）

收到公眾號消息如下所示，點擊進入填寫即可

注意：發(fā)送消息使用微信公眾號圖文消息，每戶每月只能接收4條消息，多于4條的將對該用戶發(fā)送失敗

6、編輯聯(lián)系人信息

查詢條件操作：

（1）查詢條件默認顯示姓名、手機、性別、標簽等查詢信息，若需要更多查詢條件點擊“+”即可添加，

（2）若查詢條件較多，需要經(jīng)?？旖莶樵?，可以查詢之后，點擊“保存”輸入條件名稱將條件保存味快捷方式 保存快捷方式后，在查詢條件上方可直接點擊已保存的快捷方式查詢；若需要刪除，鼠標懸浮點擊“X“即可刪除

列表信息操作： （1）點擊“編輯”可以修改除來源之外的任何信息

（2）點擊“詳細”可以查看聯(lián)系人的詳細信息 （3）點擊‘刪除“可以刪除當前聯(lián)系人，刪除后數(shù)據(jù)不可恢復，請謹慎刪除；若需要大量刪除成員，勾選聯(lián)系人，點擊“批量刪除”即可

六、同步記錄

入口：點擊“同步記錄”

顯示所有從問卷中的同步記錄(按問卷維度顯示，若一個問卷多次同步，請點擊“同步日志”查詢多次記錄）